Bon retour à L’échangeur, où nous examinons les actualités fintech les plus chaudes de la semaine précédente. Si vous souhaitez recevoir The Interchange directement dans votre boîte mail tous les dimanches, rendez-vous ici se inscrire! La semaine dernière, nous avons fait la chronique de quelques grands événements dans le domaine de la fintech, de la décision d’Intuit de fermer Mint et de ce que cela signifie pour les startups et bien plus encore. Continuer à lire!
Le retour des méga-tours
La semaine dernière, c’était comme 2021. Enfin, en quelque sorte.
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Il y a eu au moins trois cycles de financement à neuf chiffres dans le domaine de la fintech annoncés au cours de la semaine dernière. Il est assez rare de nos jours de voir UN tour à neuf chiffres, encore moins deux ou trois. Nous étions donc pour le moins excités.
Tout d’abord, j’ai couvert la startup brésilienne de banque en tant que service Tech QI Collecte de 200 millions de dollars menée par General Atlantic. C’était une grosse affaire, en plus de représenter beaucoup d’argent, car il s’agissait également du plus grand cycle de capital-risque au Brésil jusqu’à présent cette année – pas seulement dans le domaine de la fintech, mais dans tous les secteurs. La société a eu la gentillesse de partager les chiffres de ses revenus, ce qui n’est pas non plus très courant, notant que ses revenus ont augmenté de 89 % au premier semestre 2023 par rapport à la même période de l’année dernière. Cela prouve également que les infrastructures continuent de faire preuve de résilience, même pendant ce ralentissem*nt. Plus tôt cette année, Visa a annoncé qu’elle allait acquérir la société brésilienne d’infrastructure de paiement Pismo dans le cadre d’un accord d’un milliard de dollars.
Pendant ce temps, au Moyen-Orient, Tigré a obtenu 200 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série D qui l’a évalué à 1,5 milliard de dollars. J’ai été un peu surpris qu’une plateforme d’achat immédiat, payant plus tard attire autant de capital-risque étant donné que tant d’acteurs du secteur ont rencontré des défis au cours de la dernière année. Mais Tage de TC nous a expliqué que les marchés sur lesquels Tabby opère n’ont pas le même type d’accès aux cartes de crédit que nous avons aux États-Unis. Il a écrit : « En conséquence, BNPL constitue une source cruciale de crédit; là où il est considéré comme pratique sur les marchés développés avec de nombreuses options de crédit, il est essentiel pour de nombreux consommateurs au Moyen-Orient et, par extension, dans le Golfe. Tabby est aussi rentable!
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Et enfin, basé à Palo Alto, en Californie Assurance suivante a annoncé avoir obtenu 265 millions de dollars de capital stratégique auprès d’Allianz et d’Allstate. Comme le rapporte CNBC, Next « approche le milliard de dollars de revenus de primes mais reste non rentable ». En avril 2021, TechCrunch a rapporté que le fournisseur d’assurance axé sur les PME avait levé 250 millions de dollars pour une valorisation de 4 milliards de dollars.
Ensemble, les trois sociétés de technologie financière ont levé à elles seules 650 millions de dollars. Et il convient de noter que deux des trois sociétés étaient implantées sur des marchés en dehors des États-Unis.
Même si je ne pense pas que cela signifie que nous allons soudainement voir des méga-tours réguliers, c’est quand même une nouvelle encourageante pour l’espace !
Vous pouvez écouter Alex Wilhelm, Becca Szkutak et moi (Mary Ann) approfondir le sujet dans l’épisode d’Equity de vendredi:
Où vont tous les utilisateurs de Mint ?
Maintenant qu’Intuit annonce l’arrêt de son application de finances personnelles Mint en janvier, la société espère que la plupart des clients de Mint resteront et rejoindront Credit Karma. Cependant, certains concurrents de Mint m’ont dit qu’ils constataient déjà une augmentation du nombre de nouveaux clients.
Monarch Money, une application de gestion de fonds par abonnement, en faisait partie. Vous vous souvenez peut-être que Mary Ann a écrit sur leur tour de table de 4,8 millions de dollars en 2021.
La société a partagé par e-mail qu’au cours de la semaine dernière, elle avait vu « deux fois plus d’utilisateurs » depuis l’annonce de la nouvelle. Après la publication de l’histoire, les dirigeants de Monarch m’ont répondu que le taux d’inscription normal était passé à 10x et avait terminé la journée à 20x plus élevé.
J’ai ensuite entendu un certain nombre d’autres concurrents de Mint, dont le co-fondateur de Copilot, Andrés Ugarte, qui m’a dit que le 2 novembre était le « plus grand jour de l’histoire de l’entreprise ». Comme Monarch, Copilot, que nous avons couvert ici et ici en 2020, est un tracker de finances personnelles par abonnement, et même dès la première histoire, il s’en prenait à Mint.
«Nous recevons actuellement plus de cinq fois le nombre d’utilisateurs que nous voyons quotidiennement», a déclaré Ugarte par courrier électronique.
J’ai couvert le cycle de pré-amorçage de Plenty en mai, qui fournit une plate-forme permettant aux couples de gérer leurs finances ensemble. Emily Luk, co-fondatrice et PDG, a déclaré par e-mail que la startup avait interrogé des centaines de couples millénaires qui gèrent leurs finances en ligne et avait découvert que sur les 90 % qui avaient essayé Mint, seulement 10 % l’utilisaient encore. Leur raison ? « La budgétisation et le reporting sont trop granulaires pour cette étape de leur vie, ou leur maintenance demande trop de travail », a déclaré Luk.
«Mint faisait partie de la dernière génération de produits qui aidaient les gens à suivre et à surveiller leurs finances», a déclaré Luk. « La prochaine génération aidera les gens à gérer activement leur argent. »
Beaucoup sont toujours en mode liste d’attente; cependant, à la suite de cette nouvelle, la startup a ajouté un élément déroulant sur sa liste d’attente pour mesurer si les nouveaux utilisateurs qui s’inscrivent cherchent à remplacer Mint. Si tel est le cas, ces personnes bénéficieront d’un accès anticipé et d’un moyen d’importer l’historique des transactions avant la date limite du 1er janvier de Mint.
Pendant ce temps, Origin a été lancé au bon moment le 3 novembre. La startup affirme qu’il s’agit de « la première plateforme de finances personnelles à fournir un suivi holistique de la valeur nette, des conseils financiers basés sur l’IA, des investissem*nts automatisés, une déclaration de revenus facile, une planification successorale et l’option » rencontrer un planificateur financier agréé. Il est trop tôt pour savoir si la fermeture de Mint affectera les inscriptions des utilisateurs, alors j’espère pouvoir revenir avec une mise à jour. -Christine
Nouvelles hebdomadaires
Revolut, le géant de la fintech basé au Royaume-Uni, a nommé un nouveau PDG pour sa division britannique. Francesca Carlesi sera responsable de la division Revolut dans son pays d’origine, et Nik Storonsky reste le PDG de Revolut Ltd. Il convient de noter que la nouvelle d’aujourd’hui intervient alors que Revolut n’a toujours pas de licence bancaire au Royaume-Uni après des années de retour et -avec les régulateurs britanniques. La société a demandé une licence bancaire au Royaume-Uni en 2021. Plus d’informations ici.
Unit, qui a levé 100 millions de dollars pour une valorisation de 1,2 milliard de dollars, a lancé une application en marque blanche, qui, selon elle, permet aux éditeurs de logiciels d’intégrer les opérations bancaires et les prêts dans leur plateforme « avec une seule ligne de code ».
Les employés de Klarna devaient faire grève la semaine prochaine en Suède, pays d’origine de la fintech, selon ces articles de tech.eu. Mais à la fin de la semaine dernière, la grève a été annulée. Par e-mail, le PDG et co-fondateur de Klarna, Sebastian Siemiatkowski, a déclaré vendredi à TechCrunch qu’« après une intense semaine de négociations », l’entreprise était parvenue à un accord pour rejoindre l’Organisation des employeurs des banques d’ici le 1er janvier 2024. Plus d’informations ici.
Tel que rapporté par Yahoo Finance, PayPal a annoncé des résultats pour le troisième trimestre « qui ont dépassé les estimations des analystes, tant en termes de chiffre d’affaires que de résultat. La société fintech a déclaré un bénéfice ajusté de 1,30 $, contre une estimation de 1,23 $. Les revenus de 7,42 milliards de dollars étaient légèrement supérieurs aux 7,39 milliards de dollars attendus. Les actions de la société «ont clôturé en hausse de près de 7% à 55,06 dollars jeudi, les solides prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année ayant également apaisé la nervosité du marché face au ralentissem*nt des dépenses», comme l’a rapporté Reuters. Il est intéressant de noter que le nouveau PDG de l’entreprise, Alex Chriss, a déclaré à American Banker : « Notre base de coûts est trop élevée et cela nous ralentit. L’orientation de l’entreprise n’est pas claire.
Neon Money Club est devenu la semaine dernière la première entreprise technologique appartenant à des Noirs aux États-Unis à lancer une carte American Express : « D’après les informations fournies à AfroTech (et citées par Yahoo Finance), Neon Money Club — co-fondé par Luke Bailey et Jackie Liao — a conclu un partenariat avec American Express (Amex) « pour lancer une carte de crédit qui défiera les normes grâce à sa conception et à ses avantages, qui permettent notamment aux utilisateurs d’investir des points de récompense sur le marché boursier américain ». article de Dominic-Madori Davis de TC ici.
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Financements et fusions et acquisitions
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Les services bancaires de Charlie, axés sur les seniors, consacrent de nouveaux fonds à la lutte contre la fraude (Le cycle a eu lieu six mois seulement après que la société a annoncé et lancé son cycle de financement d’amorçage. Depuis lors, elle a rassemblé « des milliers d’utilisateurs », selon son PDG.)
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Crédits images: Bryce Durbin
