Les fonds négociés en bourse, ou ETF, sont souvent des instruments peu coûteux permettant aux investisseurs de suivre des indices populaires ou de tirer parti des choix de gestionnaires expérimentés pour tenter de battre le marché. Les meilleurs d'entre eux servent de base à un portefeuille et, contrairement aux fonds communs de placement à capital variable, tous les ETF sont négociés en bourse tout au long de la journée.
En avril 2024, les ETF les plus performants comprenaient les fonds d'actions turques Amundi MSCI Turkey UCITS ETF TUR et iShares MSCI Turkey UCITS ETF IDTK . Les données de cet article proviennent de Morningstar Direct.
Sélection des ETF les plus performants
Pour trouver les ETF les plus performants du mois, nous avons passé au crible ceux des catégories Actions, Allocation ou Revenu fixe de Morningstar qui sont disponibles en France. Nous avons exclu les ETN (exchange-traded notes) et les ETF dont l'actif total est inférieur à 25 millions de dollars (23,4 millions d'euros). Nous avons également exclu les fonds appartenant aux catégories "trading" de Morningstar, car ces fonds sont conçus pour des traders actifs et ne conviennent pas aux investisseurs à long terme.
Dans notre liste, deux fonds appartiennent à la catégorie des actions turques, dont le nom moyen a augmenté de 16,08 % en avril.
Les 10 ETF les plus performants pour avril 2024 :
- Amundi MSCI Turkey UCITS ETF TUR
- iShares MSCI Turkey UCITS ETF IDTK
- iShares Copper Miners UCITS ETF COPM
- Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF SC0W
- iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) EXV6
- Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF LBRE
- Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF XX2D
- iShares China Large Cap UCITS ETF FXC
- Amundi MSCI China UCITS ETF LCCN
- HSBC MSCI China UCITS ETF HMCD
Paramètres des ETF les plus performants
Amundi MSCI Turkey UCITS ETF
- Note Morningstar : 2 étoiles
- Taux de dépense : 0,45%.
- Catégorie Morningstar : Actions Turquie
L'Amundi MSCI Turkey UCITS ETF, d'une valeur de 67 millions d'euros, a été l'ETF le plus performant en avril, avec une performance de 15,58%. La performance de l'ETF Amundi, géré passivement, est à peu près en ligne avec le gain de 16,08% du fonds moyen de la catégorie actions Turquie de Morningstar pour le mois. Au cours des 12 derniers mois, l'Amundi MSCI Turkey UCITS ETF a réalisé une performance de 50,39%, inférieure au gain moyen de 52,86% des fonds de sa catégorie, laissant l'ETF dans le 50ème percentile.
L'Amundi MSCI Turkey UCITS ETF a une note de médaillé Morningstar de neutre. Il a été lancé en mars 2019.
iShares MSCI Turkey UCITS ETF
- Note Morningstar : 1 étoile
- Taux de dépense : 0,74%.
- Catégorie Morningstar : Actions Turquie
Le deuxième ETF le plus performant en avril a été l'iShares MSCI Turkey UCITS ETF, d'une valeur de 108 millions d'euros. L'ETF iShares, géré passivement, a enregistré une performance de 15,33%, ce qui correspond à peu près à la moyenne des fonds d'actions turques, qui ont progressé de 16,08%. Sur les 12 derniers mois, l'iShares MSCI Turkey UCITS ETF a réalisé une performance de 47,23%, inférieure à la performance moyenne de 52,86% des fonds de sa catégorie, laissant l'ETF dans le 75ème percentile.
L'iShares MSCI Turkey UCITS ETF a une note négative Morningstar Medalist, ce qui signifie que nos analystes s'attendent à ce qu'il soit l'un des moins performants de sa catégorie et pensent qu'il est peu probable qu'il délivre des rendements positifs après frais.
iShares Copper Miners UCITS ETF
- Note Morningstar : N/A
- Taux de dépense : 0,55%.
- Catégorie Morningstar : Actions Ressources naturelles
L'iShares Copper Miners UCITS ETF, d'une valeur de 25 millions d'euros, s'est classé troisième pour le mois, avec un rendement de 10,71 %. L'ETF iShares, qui est géré passivement, a dépassé le rendement moyen de 5,24 % des fonds de la catégorie des ressources naturelles en actions pour le mois d'avril. Le fonds a été lancé pour la première fois en juin 2023 et, par conséquent, il n'a pas d'historique sur un an.
Le iShares Copper Miners UCITS ETF a une note Morningstar de médaille d'or.
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF
- Note Morningstar : 1 étoile
- Taux de frais : 0,20
- Catégorie Morningstar : Actions Matériaux industriels
Avec une performance de 10,29%, l'Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF, d'une valeur de 45 millions d'euros, s'est classé quatrième en avril. L'ETF Invesco à gestion passive a surpassé la perte de 1,03% subie par la moyenne des fonds d'actions du secteur des matériaux industriels. Au cours des 12 derniers mois, le fonds a gagné 12,55%, derrière le rendement de 16,56% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 78e percentile pour la période.
L'Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF a une note Morningstar neutre. Il a été lancé en juillet 2009.
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)
- Note Morningstar : 1 étoile
- Taux de dépense : 0,46%.
- Catégorie Morningstar : Actions Matériaux industriels
Le cinquième ETF le plus performant est l'iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE), d'une valeur de 497 millions d'euros, qui a gagné 9,92% en avril. Cet ETF iShares à gestion passive a battu la perte moyenne de 1,03% des fonds de la catégorie des actions des matériaux industriels. Au cours de l'année écoulée, l'iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) a progressé de 12,70%, ce qui est inférieur à la performance moyenne de 16,56% des fonds de sa catégorie et le place dans le 75e percentile.
L'iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE), lancé en juillet 2002, a la note de bronze de Morningstar Medalist.
Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF
- Note Morningstar : N/A
- Taux de dépense : 0,30
- Catégorie Morningstar : Actions Matériaux industriels
Le Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF, d'une valeur de 196 millions d'euros, a été le sixième ETF français le plus performant en avril, avec une performance de 9,92%. La performance de l'ETF Amundi géré passivement a dépassé la baisse de 1,03% de la moyenne des fonds de la catégorie actions matériaux industriels de Morningstar. Le fonds a été lancé pour la première fois en mars 2024 et n'a donc pas d'historique de performance sur un an.
Le Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF a une note Morningstar de Bronze.
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF
- Note Morningstar : 2 étoiles
- Taux de dépense : 0,60
- Catégorie Morningstar : Actions Chine
Le septième ETF le plus performant en avril a été le Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF, d'une valeur de 135 millions d'euros. L'ETF Xtrackers, géré passivement, a réalisé une performance de 9,14%, surpassant la moyenne des fonds d'actions chinoises, qui ont gagné 6,26%. Sur les 12 derniers mois, le Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF a perdu 1,41%, soit moins que la perte moyenne de 7,88% du fonds de sa catégorie, ce qui place l'ETF dans le 14ème percentile.
Le Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF a une note Morningstar négative. Il a été lancé en juin 2007.
iShares China Large Cap UCITS ETF
- Note Morningstar : 2 étoiles
- Taux de dépense : 0,74%.
- Catégorie Morningstar : Actions Chine
L'iShares China Large Cap UCITS ETF, d'une valeur de 573 millions d'euros, s'est classé huitième au cours du mois, avec un rendement de 9,12 %. L'ETF iShares, qui est géré passivement, a dépassé le gain moyen de 6,26% des fonds de la catégorie des actions chinoises. Au cours des 12 derniers mois, le FNB iShares a reculé de 1,56 %, soit moins que la perte de 7,88 % subie par la moyenne des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 15e percentile pour ce qui est de la performance.
Le fonds iShares China Large Cap UCITS ETF, assorti d'une note négative, a été lancé en octobre 2004.
Amundi MSCI China UCITS ETF
- Note Morningstar : 3 étoiles
- Taux de dépense : 0,29%.
- Catégorie Morningstar : Actions Chine
Avec un gain de 7,79%, l'Amundi MSCI China UCITS ETF, d'une valeur de 269 millions d'euros, s'est classé neuvième en avril. L'ETF Amundi, géré passivement, a surperformé le rendement moyen de 6,26% des fonds d'actions chinoises. Au cours des 12 derniers mois, le fonds a perdu 3,71%, soit moins que la perte de 7,88% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 21ème percentile.
L'Amundi MSCI China UCITS ETF, lancé en juillet 2018, bénéficie d'une note de bronze décernée par Morningstar Medalist.
HSBC MSCI China UCITS ETF
- Note Morningstar : 3 étoiles
- Taux de dépense : 0,28%.
- Catégorie Morningstar : Actions Chine
Le dixième ETF le plus performant est le HSBC MSCI China UCITS ETF, d'une valeur de 713 millions d'euros, qui a gagné 7,74% en avril. L'ETF HSBC à gestion passive a battu la performance moyenne de 6,26% des fonds de la catégorie actions chinoises. Au cours de l'année écoulée, le HSBC MSCI China UCITS ETF a perdu 4,00%, soit moins que la perte moyenne de 7,88% des fonds de sa catégorie, ce qui le place dans le 26ème percentile.
Le HSBC MSCI China UCITS ETF a une note Morningstar de Bronze. Il a été lancé en janvier 2011.
Qu'est-ce qu'un ETF ?
Les Exchange-traded funds (ETF) sont des investissem*nts qui s'échangent tout au long de la journée sur les marchés boursiers, à l'instar des actions individuelles. Ils diffèrent des fonds communs de placement traditionnels - connus sous le nom de fonds ouverts - qui ne peuvent être achetés ou vendus qu'à un prix unique chaque jour. Historiquement, les ETF ont suivi des indices, mais ces dernières années, de plus en plus d'ETF ont été gérés activement. Les ETF couvrent un large éventail de classes d'actifs, notamment les actions, les obligations, les matières premières et, plus récemment, les crypto-monnaies.
Les meilleurs ETF : D'autres idées à prendre en compte
Les investisseurs qui souhaitent trouver d'autres ETF parmi les plus performants ou les moins chers peuvent procéder comme suit :
- Utilisez l’outil ETF Screener tool pour trouver les meilleurs ETF en fonction de vos critères spécifiques. Vous pouvez rechercher des fonds en fonction de leurs frais, des notes de médailles Morningstar, de la durée d'activité des gestionnaires, etc.
- Consultez l’outil ETF related research publié par Morningstar.
- Compare funds and ETFs côte à côte et de suivre facilement leurs évaluations, leurs notes et leurs frais.
Cet article a été compilé par Bella Albrecht, édité par Lauren Solberg et revu par Jocelyn Jovène.
Dans le cadre de notre mission visant à mettre plus d'informations à la disposition des investisseurs, cet article a été compilé à partir des données de Morningstar et de recherches indépendantes utilisant la technologie de l'automatisation. L'article original a été rédigé par des journalistes et des rédacteurs de Morningstar. Cette version mise à jour a été revue par un rédacteur.
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